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Grundlagen

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den grundlegenden Funktion des LeadCoachCRM. Bitte schauen Sie sich diese Videos komplett an. Die Videos dauern meist nicht länger als 1-2 Minuten und helfen Ihnen Ihren Vorteil durch den LeadCoach zu verstehen.

Person anlegen

Unternehmen anlegen

Kontakte und Gruppen

Kontakte und Schlagworte

Kontakte suchen und finden

Aufgaben

Das LeadCoachCRM System verfügt über eine verknüpfte Aufgabenverwaltung. Sie können Personen oder Unternehmensbezogene Aufgaben an sich selbst oder an Mitarbeiter Ihres Unternehmens delegieren. Prozesse können ebenfalls so eingestellt werden, dass automatisch Aufgaben an die entsprechenden Mitarbeiter versendet werden. Sind die Aufgaben abgeschlossen, läuft der Prozess automatisch weiter zum nächsten Schritt.

Grundlagenwissen zu Aufgaben

Aufgabe anlegen

Aufgabe bearbeiten

Aufgaben einem Benutzer bzw. Mitarbeiter zuweisen

Umsatz

Hinterlegen Sie Umsätze und Kosten bezogen auf Personen oder Unternehmen. Halten Sie das Saldo Ihres Kunden oder Leads immer im Überblick.

Umsatz anlegen

Netzwerkumsatz

Kommunikation

Senden Sie mit dem LeadCoach an einzelne Personen oder Gruppen professionell E-Mails direkt aus dem System. Archivieren Sie so E-Mails und Gesprächsverläufe. Arbeiten Sie mit Vorlagen und vereinfachen so Ihren täglichen Arbeitsprozess.

E-Mail Adresse einrichten

E-Mail an einer Person oder Unternehmen senden

E-Mail an Gruppe senden

E-Mail Vorlagen

Prozesse

Starten Sie Personen oder Unternehmen bezogene Workflows in Ihr Unternehmen. Entwerfen und teilen Sie Prozesse mit Kollegen und anderen LeadCoachCRM Benutzern. Bauen Sie spielend leicht E-Mail Autoresponder und verschicken so voll automatisch E-Mails an Ihre Kontakte. Steuern Sie mit der Mitarbeiterverwaltung Kontakt bezogene Prozesse in ganzen Teams.

Grundlagen – Einführung in Prozesse

Prozessvorlagen selbst erstellen

Prozess für Kontakte starten

Prozess für ganze Gruppen starten

Prozesskategorien für Vorlagen

E-Mail Autoresponder bauen

Prozesse mit Benutzern und Mitarbeitern teilen

LeadPages

Bei den LeadPages oder auch Landingpages genannt handelt es sich um einfache Internetseiten die zum Sammeln von Kontaktdaten erstellt werden. Sie können für das Erstellen von Anmeldungen oder für Produktpräsentationen erzeugt werden. Kontakte die Sie über solche Seiten erzeugen, landen direkt richtig einsortiert in eine entsprechende Gruppe in Ihrem LeadCoachCRM. Zusätzlich bietet Ihnen die Software eine direkte Verknüpfung mit automatischen Prozessen.

LeadPages Grundlagen – Einführung